چین، دهه ۱۹۳۰، در دوران جنگ داخلی ویرانگر. ژنرال پن به اوهارا، یک ماجراجوی جسور آمریکایی، ماموریت میدهد تا مبلغ هنگفتی پول را به آقای وو برساند تا او در شانگهای اسلحه بخرد و به پایان دادن به استبداد ژنرال یانگ که یک استان کامل را زیر چکمههای بیرحم خود نگه د…