در سال ۱۹۳۱، به دنبال موفقیت فیلم رزمناو پوتمکین، فیلمساز شوروی سرگئی آیزنشتاین برای ساخت فیلمی جدید به شهر گوآناخوآتو در مکزیک سفر میکند. آیزنشتاین که به تازگی از سوی هالیوود طرد شده، خیلی زود تحت تاثیر جادوی مکزیک قرار میگیرد. او با همراهی راهنمای خود، پ…